千亿公募总经理离任，年初刚换董事长，接下来如何发展？

中加基金8月30日公告显示，总经理宗喆离任，董事长夏远洋代任总经理。这是继今年三月更换董事长后，中加基金发生的又一起核心高管变更。

中加基金第一大股东为北京银行，自2013年成立以来前后有过三任董事长，总经理人选也多有北京银行背景。据了解，在宗喆离任后，来自北京银行同业票据管理部的李莹，未来将会担任中加基金总经理。

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和其他银行系公募类似，中加基金同样有着“债强股弱”特点，在截至目前的亿元非货规模中，债券基金占比超95%。根据北京银行规划，该行业要进一步完善“大财富管理体系”，抓好基金服务，进一步打造零售业务新引擎；以及依托公募REITs全生命周期、全流程产品服务体系，助力REITs成功扩募，打造以REITs为原点，拓展全方位投融资需求的业务发展模式。

第三任董事长代任总经理

根据中加基金公告，经该公司董事会审议通过，因工作安排总经理宗喆于8月28日离任。同时，中加基金董事长夏远洋于8月28日起代任中加基金总经理一职。

根据公开信息，宗喆具有14年以上金融从业经验。他早于2017年6月30日起就任中加基金副总经理，分管产品开发和市场营销工作；2018年7月20日起任中加基金总经理。截至本次离任前，宗喆担任中加基金总经理的时间超过5年，亲历了2019年这轮公募浪潮里中加基金的发展。

本次代任总经理的夏远洋，目前是中加基金董事长。需要指出的是，夏远洋是今年3月才开始担任董事长，是中加基金历史上第三任董事长，同样来自中加基金股东方北京银行。公告显示，夏远洋于2002年7月加入北京银行，从事银行公司治理相关工作；2007年10月起历任朝外支行行长助理，总行资产托管部副总经理，国际业务部副总经理（主持工作）、资金交易部副总经理（主持工作），分行纪委书记等职务，其中于2012年12月至2014年3月参与筹备中加基金并担任公司首任督察长。

据了解，在宗喆离任后，中加基金总经理新人选已初步确定，为北京银行同业票据管理部总经理李莹，但目前还没有走完内部流程。根据公开信息，李莹目前担任中加基金董事，1996年1月加入北京银行，2016年9月至今担任北京银行同业票据管理部总经理，历任北京银行同业票据管理部副总经理、总经理助理等职务，同时在北京银行北太平庄支行、计划财务部、同业部、投行与同业部从事相关工作。

业务发展“债强股弱”

公开信息显示，中加基金成立于2013年3月，是第三批银行系试点基金公司，目前注册资本为亿元。中加基金目前有6名股东，北京银行持有44%股份为第一大股东，外资股东加拿大丰业银行持有28%的股份，其余4家股东分别为北京乾融投资（集团）有限公司（12%）、中地种业（集团）有限公司（6%）、中国有研科技集团有限公司（5%）、绍兴越华开发经营有限公司（5%）。

从券商中国记者梳理来看，中加基金历任董事长均出身于北京银行。其中，中加基金的首位董事长是金融圈元老、北京银行首位行长闫冰竹。闫冰竹1996年参与组建北京银行并出任首任行长，2002年至2017年担任北京银行党委书记、董事长，2013年3月起兼任中加基金董事长。今年3月离任的第二任董事长夏英，早于1996年就加入北京银行，历任北京银行办公室副主任，航天支行行长，阜裕管辖行行长，资金交易部副总经理等职务；于2013年5月加入中加基金，历任公司总经理、董事长。

从旗下基金产品结构来看，中加基金同样有着银行系公募显著的“债强股弱”特点。根据Wind，截至今年二季度末中加基金总管理规模为亿元，在全行业中排名41位。其中，在亿元的非货币基金管理中，有亿元为债券基金，占比超过95%，固收业绩整体较稳健。据海通证券数据，截至2023年6月30日近一年里，中加旗下固定收益类产品有27只净值增长率超3%，中加聚享增盈债券A业绩排名高居同类9/769；近三年中，15只净值增长率超10%，中加聚盈定开债券A、中加纯债一年A跻身同类前1/4；近五年中，中加纯债一年A、中加纯债债券排名同类前1/4；近七年中，中加纯债一年A同类排名6/192。

抓好基金服务打造新引擎

银行系公募是基金公司中的一个重要派系，除了中加基金、民生加银基金等中等规模公司外，还有工银瑞信基金、招商基金、建信基金、交银施罗德基金等头部公司。和其他派系公募相比，银行系公募在人事任命、产品线布局、公司治理等方面会有着更为明显的股东特征，尤其会在渠道网点等资源整合方面起到重要作用。在这方面，中加基金和北京银行可谓是城商行角逐公募基金的一个典型案例。

北京银行成立于1996年，目前已在A股上市，在内地十余个中心城市以及香港、荷兰拥有640多家分支机构。北京银行官网信息显示，截至今年3月末，北京银行资产总额达到万亿元，2023年一季度实现净利润亿元，成本收入比%，不良贷款率%，拨备覆盖率为%，资本充足率%，各项经营指标均达到国际银行业先进水平；品牌价值达769亿元，一级资本排名全球千家大银行50位，连续九年跻身全球银行业百强。根据Wind，截至目前北京银行代销基金数量为1174只，代销基金公司家数为54家。

北京银行行长杨书剑今年早些时候曾对外表示，北京银行加快推进零售转型，着力打造以客户体验和价值创造为基础的新零售战略体系，零售贡献持续提升，特色品牌不断彰显，数字赋能成效显著。全行要把握发展机遇，进一步完善“大财富管理体系”，抓好基金服务，进一步打造零售业务新引擎。

北京银行除了握有中加基金这张公募牌照外，还于3月10日与鹏华基金签署战略合作协议，共建投教基地。会上“北京银行鹏华基金基本面投资教育基地”揭牌，该基地将加强组织建设与知识普及，帮助投资者增强投资认知，持续开展专项养老投教、责任投资、基本面投资等领域深度投教活动。

另外，北京银行近年来还参与到公募REITs发行中来，涵盖保障性租赁住房、高速公路、物流园区、新能源、绿色环保、产业园区等已上市资产类型。北京银行党委书记、董事长霍学文此前在北京市2023年基础设施REITs产业发展大会上表示，未来北京银行在公募REITs上还有更多规划，依托公募REITs全生命周期、全流程产品服务体系，助力REITs成功扩募，打造以REITs为原点，拓展全方位投融资需求的业务发展模式。

校对：廖胜超

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