前5月健康险增速不及预期 零免赔、带病投保……险企打响健康险“突围战”

近日，国家金融监督管理总局发布了前5月行业保费数据。其中，健康险原保险保费收入4808亿元，同比增长6.14%，低于行业增速，在经济和行业复苏的当下，健康险的增速恢复不及市场预期。

(相关资料图)

健康险增速放缓跟行业下行周期、惠民保产品的发展、理财市场需求量增加不无关系。为了解决需求错配和同质化问题，险企也打起了健康险突围战：一方面，深耕既有赛道，在保障范围和客户需求的匹配度上推陈出新；另一方面，积极拥抱医疗健康产业，引入更先进的医疗手段和健康管理方式。

“健康险发展的下一站，必定是险企从产品创新差异、覆盖人群细分、保险服务、科技赋能等多个角度入手，对产品、人群、服务等环节精耕细作，最终实现行业破局。”有业内人士表示。

前5月增速低于行业增速

所谓商业健康保险，是由保险机构对因健康原因和医疗行为导致的损失给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及相关的医疗意外保险、医疗责任保险等。

作为医保的补充，过去十多年间，健康险市场的增速十分抢眼。数据显示，2013年至2020年，健康险分别实现原保险保费收入1123.5亿元、1587.2亿元、2410.5亿元、4042.5亿元、4389.5亿元、5448.1亿元、7066亿元、8173亿元，同比增长30%、41.3%、51.9%、67.7%、8.6%、24.1%、29.7%、15.7%。

这意味着，除却2017年，2013年至2020年这七年间，健康险的增速均超过了两位数。如果健康险一直保持这样的势头，想要实现2015年的2万亿元显然不在话下。可是，高速发展的健康险却在2021年放缓了发展的脚步。

数据显示，2021年，健康险实现保费收入8447亿元，增速下滑至3.4%。2022年，这一情况依旧未改善，2022年健康险全年共实现保费收入8653亿元，增速进一步下滑，同比仅增长2.4%。

今年1至5月，健康险的增速虽然有所提高，但是相比于行业的发展，还是不及预期。国家金融监督管理总局发布的前5月行业保费数据显示，健康险原保险保费收入4808亿元，同比增长6.14%，低于行业增速。

某险企内部人士表示，“从前几年的发展态势来看，业内人士对于健康险的发展期待还是挺高的，但是新冠疫情的突然来袭让健康险的发展出现了转折。”

但上述人士认为，“据我们观察，新冠疫情不是影响健康险发展的重要因素，在新冠疫情的初期，消费者对于健康险的关注还是挺高的，投保率也有很大的提高。健康险增速放缓的原因还是跟市场热点和惠民类产品的崛起有关。”

上述人士解释道，市场的热点在发生变化，特别是从去年到今年上半年，不管是消费渠道还是消费者本身，对于增额类的产品都十分关注，这转移了消费者对于健康险的注意力；其次，惠民保业务的兴起，一定程度上解决了部分消费者的保障需求，对健康险的市场产生了一定的冲击，毕竟购买健康险的人群没有发生变化。

除却这些外在因素，健康险产品自身也存在同质化严重、中高端医疗服务供给较少、保险责任边界不够清晰等问题。

南开大学卫生经济与医疗保障研究中心主任朱铭来表示，“商业健康险过去的发展模式相对粗放，已经无法满足人们的需要了。当下的健康险如果想要在这个行业里面拥有核心竞争力、想做出一些特色来，就必须告别原来的发展模式，因为靠传统营销的那套模式以及同质化的产品已经不行了。”

毫无疑问，健康险想要重拾原来的增速，必须要从产品本身下手，去开发出更多贴合消费者需求的产品。

探索更多差异化的产品

目前，行业内的险企也意识到了这些问题，开始聚焦细节、去探索更多差异化的产品，比如零免赔、非标体可投保、附加海外医疗等。

以人保健康和蚂蚁保联合推出的某产品为例，该款产品的优势之一，在于取消了1万免赔额的限制，与此同时还保证续保，兼具保障的延续性。

零免赔是当下机构探索的方向之一，蚂蚁保也曾联合平安健康等推出了类似零免赔的产品。这与刚开始进入大众视野的百万医疗险相比，已发生了诸多变化，免赔额的降低也使客户对其保大病的认知打破。

太保健康则是联合水滴保推出的某系列百万医疗险产品，相比市场上现有产品，该产品在保障责任中添加了硼中子俘获疗法、CAR-T、伽马刀、射波刀、海外质子重离子疗法，以及未来可能新增面世的多种海外先进创新疗法。同时，考虑到海外就医的复杂性，产品还涵盖了就医绿通、治疗评估、翻译、海外陪诊、海外医疗直付、交通/住宿报销等服务。

还有一些机构是将罕见病纳入保障范围。以北京人寿和小雨伞联合推出的某少儿重疾险为例，其不仅涵盖了普通的重疾责任，还将一些罕见病纳入了保障范围，约涵盖20种罕见病的保障。

人保健康方面表示，未来健康险的发展前景和方向主要集中在三大方面：多样化产品供给、融合智能科技运营和“医+药+险”健康管理。

以融合智能科技运营为例，未来健康险将会借助智能科技，例如人工智能、大数据分析、GPT（生成型预训练变换模型）等技术，不断加强风险评估和预测，扩大保障范围，将更多客户纳入保险池，进一步提升客户体验和满意度。

劳合社Sirius承保部业务负责人Florian Boecker认为，保险科技的迅速发展或将弥补现阶段海外医疗服务、带病人群保障等方面的不足，为健康险的创新带来更多可能性。AXA安盛（香港）人寿及健康险再保险中国区商务及客户负责人李纯侃亦表示，互联网保险的发展推动了保险理念的普及，用户对保险服务的需求也更高，健康险的供给侧创新还需要考虑到更完善的流程服务和多维度的个性化保障定制。

“未来健康险的产品设计肯定会往两个方向发展，一个是针对细分人群，做极简、极致的精细化产品，另一个就是做全做优，类似于大礼包这样的全方位的保障产品，但是这类产品对于控价和服务一定要求极高。”某险企内部人士表示。

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