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半导体下半年有望实现周期与成长共振 未来关注新兴科技成长赛道

时间：2023-07-02 08:56:18来源：金融界


(资料图片仅供参考)

随着行情逐渐回暖，不少机构也给出了对于市场下半年的展望。

中金公司指出，A股上市公司盈利修复或仍将延续，当前指数表现所隐含的估值水平已经计入较多偏谨慎预期，在海外经济缓衰退、中国经济温和复苏的基准判断下，指数相比当前位置或仍具备一定上行空间，中期市场机会或将大于风险，下半年结合中国增长修复及政策预期，重视节奏和结构。

未来3—6个月，建议投资者关注三条主线：1）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能的传媒互联网、办公软件等；2）需求好转或者库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等；3）股息率高且具备优质现金流的领域。

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